美国时间周二，谷歌股价在美股盘中创下历史新高。就在前一天，其母公司Alphabet市值首次突破3万亿美元，成为继英伟达、微软和苹果之后，第四家达到这一里程碑的美国公司。
虽然在持续发酵的人工智能浪潮中，这家科技巨头曾显得相对沉静，尽管不断推出新技术——从LaMDA到PaLM，再到Bard和Gemini，但这些进展似乎始终缺乏一个能够点燃市场热情的关键突破点，仿佛陷入了"技术领先、产品落地不足"的困境。
然而，这一局面随着Nano Banana图像生成模型的发布悄然改变。在苹果美国应用商店的免费应用排行榜上，前五名中有两个位置被谷歌的应用占据，其中Gemini的下载量甚至超过了ChatGPT，跃居榜首。
值得注意的是，在此之前，ChatGPT已经长期把持着第一的位置。自DeepSeek之后，能够超越ChatGPT登上应用榜榜首的产品寥若晨星。
Keybanc Capital分析师Justin Patterson指出："如果Gemini能持续保持在App Store排行榜的领先地位，我们相信将有更多投资者开始将其视为一款具有核心竞争力的产品。它新增的应用场景能够对谷歌的核心搜索业务形成有力补充，而非构成威胁。"
自发布以来不到一个月的时间，Nano Banana已生成超过5亿张图片，并在8月26日至9月9日期间为Gemini带来了超过2300万的新用户。
作为一款免费应用，Gemini与许多AI产品一样设置了使用限制：谷歌将免费聊天次数设定为每日5次，同时提供100次免费图像生成机会。
在软件领域向OpenAI发起挑战的同时，谷歌也在硬件领域布局，意在对英伟达构成威胁。其核心武器正是自家研发的TPU（张量处理单元）。
D.A. Davidson分析师Gil Luria在近期报告中指出，过去一年间，Alphabet与英伟达之间的差距已大幅缩小，如今谷歌已成为"最具竞争力的英伟达替代方案"。他预测，若将TPU业务与DeepMind部门合并并进行分拆上市，其估值可能高达9000亿美元（参考当前谷歌市值约为2.8万亿美元），这将成为Alphabet最重要的资产之一。
值得注意的是，除了在软件领域发力外，谷歌还计划对TPU进行关键战略调整。公司正考虑将其从现有的云生态系统中"解绑"，尝试扩大其外部市场。此前，谷歌基本不对外销售自研的TPU产品。根据Capvision的数据，在过去几年里，谷歌TPU约70%-80%的算力被用于内部业务场景，剩余20%-30%则以租赁方式向外部用户提供服务。
此外，据The Information 9月报道，谷歌近期已与一些主要依赖英伟达芯片的小型云服务商展开接触，希望他们能够在其数据中心部署谷歌AI芯片。同时，谷歌也曾尝试与其他专注于英伟达芯片的云服务商达成类似合作协议，比如为OpenAI提供大量英伟达芯片支持的数据中心Crusoe，以及微软和OpenAI租赁英伟达芯片的CoreWeave。
券商分析认为，谷歌这一战略的核心是以"硬件即服务"(HaaS)为基础的合作模式。表面上看这似乎会对自家云服务业务构成竞争压力，但其长远目标在于推动更大规模的市场拓展，并对英伟达的主导地位发起长期而根本性的挑战。
此外，值得注意的是，投资界的目光也正在聚焦于谷歌。据披露，知名投资人段永平管理的H&H International Investment基金在第二季度显著增持了谷歌股票，买入超过83万股，持股数量较上一季度暴增75.17%。
责编：戴露露
