【市场动态】工业富联业绩催化算力硬件板块走强
近期A股市场表现强劲，沪指逼近3500点整数关口，创业板指涨幅超过2%，单日成交额突破2000亿元。量价齐升的良性走势为后市进一步上涨提供了空间。
工业富联二季度业绩超预期的消息催化下，算力硬件板块迎来全面爆发。工业富联以70多亿元的成交额涨停，中际旭创、胜宏科技、新易盛等个股也出现放量大涨行情。兴业证券研报指出，随着关税担忧缓解，叠加北美云厂商加大AI资本开支，以及海外光模块需求逐步明确等因素推动，北美算力产业链中的光模块和PCB业务确定性增强。值得注意的是，随着"算力出海链"整体估值中枢上移，部分资金开始回流国产算力方向，后续市场反馈值得密切关注。
光伏板块迎来反弹机会
通威股份、阳光电源等权重股表现活跃，分别录得涨停和9%以上的涨幅。消息面上，多晶硅期货价格连续9个交易日上涨25%，工信部表示将治理光伏行业低价无序竞争，并推动落后产能有序退出。民生证券分析认为，当前光伏行业处于价格和盈利的底部区间，政策层面对行业的密集发声意在遏制"价格战"式的"内卷"现象，引导行业回归创新驱动、价值竞争的发展轨道。预计通过政策与行业自律的协同作用，光伏行业有望迎来供需格局改善和触底反弹的机会。
稳定币及大金融板块受资金关注
安期期货、金时科技等个股连续两天涨停，港股国泰君安国际尾盘涨近30%。市场活跃的主要原因包括：其一，该题材有望迎来持续性的政策利好；其二，随着指数不断走强，稳定币及其延伸的金融板块成为资金做多的重要方向。当前板块内个股轮动较为频繁，建议重点关注低位放量、走势向好的潜力品种。
责编：戴露露
