编辑《证券时报》 刘灿邦
根据中国可再生能源学会风能专委会最新发布的《2024年中国风电吊装容量统计简报》(以下简报)，2024年全国(港澳台除外)新增装机14388台，容量8699万千瓦，同比增长9.6%。其中，陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占新增装机容量93.5%，海上风电新增装机容量561.9万千瓦，占新增装机容量的6.5%。
根据简报，2024年，中国风电市场新增装机制造商13家，前5家市场份额为75%，前10家市场份额为98.6%。2024年，风电装机前五名是金丰科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能，对应装机容量为1867万千瓦、1363万千瓦、1229万千瓦、1151万千瓦、915万千瓦。东方电气、中车、电气风电、中船海装、联合动力等十大厂商。
此外，2024年，海上风电新增装机企业7家，其中明阳智能新增装机185台，容量175.7万千瓦，占31.3%。其次是金风科技、东方电气、电气风电、中船海装、远景能源、运达。
在出口方面，2024年，5家全机制造企业分别向23个国家出口了风电机组，其中金丰科技出口容量为2478.4MW，远景能源2284.8MW，240MW运达股份，明阳智能143.6MW，47MW的电气风电。
天丰证券在最近的研究报告中指出，国内风电需求预期较差，风电收益率优势越来越明显，业主开始向风电倾斜；海外风电市场开放，国内外风电需求空间开放。
其中，国内陆风需求超出预期，2024年国内风机招标量为197.3GW，同比增长85%，预计2025年陆风新增装机量95GW，同比增长30%。从中长期需求来看，新能源入市趋势下风电收益率较高，风电需求预计将持续复苏。预计2026年陆风新增装机将超过100GW。国内海风增长趋势也很明显。预计2025年和2026年海风装机将分别为12GW、18GW同比增长71%、50%。
根据全球风能理事会的说法，亚洲、非洲、拉陆风和欧洲、日本和韩国的海风贡献需求增加了。（GWEC）预计2024-2028年亚非拉陆风平均装机22GW，复合年平均增长率为11%；2024-2028年欧洲海风年平均装机8.5GW，复合年均增长率为41%，日韩海风加速。
天丰证券分析，需求高，供应模式好，风机价格拐点，推动风机及部件利润修复；海外生产能力不足，价格弹性和利润弹性优于国内，在行业通货膨胀下，风电设备企业业绩迎来持续修复。其中，国内陆风机价格拐点已经出现；国内海风需求不足仍是主要矛盾，预计2025年行业繁荣，价格有望回升；此外，海外风电产业链供需差距大，海外价格明显高于国内，利润弹性大。
编辑注意到，在相关机构的研究中，价格、海外市场和海风也受到了广泛的关注。关于价格，运达股份表示，风电机组的价格受到产品类型、市场环境、项目条件等因素的综合影响。随着行业对风扇质量和可靠性的不断关注，风扇招标价格预计将保持稳定。
关于海外市场，运达表示，该公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等地区获得订单，2024年在中东等市场取得突破，并获得了部分风电项目订单。同时，公司已开始与国外大型能源集团合作，未来将加快全球战略布局，加强海外新业主的发展，提高海外订单规模，建立公司未来的利润增长点。
金丰科技表示，自2024年以来，该公司在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉亚等其他市场取得了业务突破。该公司的业务已遍布世界六大洲和42个国家。截至2024年9月30日，该公司拥有5536MW的海外外部订单。
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