AI降本增效引发行业震荡，通信设备股大幅下跌引发担忧。今天CPO概念板块低迷，板块内一只股票跌停。截至发稿时，天孚通信、新易盛跌幅超过14%，太辰光、中际旭跌幅超过12%，德科立、联特科技跌幅超过10%，仕佳光子跌幅超过9%，博创科技、罗博特科、景旺电子跌幅超过8%，光迅科技跌幅超过6%，锐捷网络跌幅超过5%，华工科技、剑桥科技跌幅超过4%，光库科技、汇绿生态跌幅超过3%。
在新闻方面，DepSeek人工智能大模型培训成本的突破引起了人们的关注。据报道，DepSeek的培训成本不到GPT的20%，这可能会推动人工智能应用进入低成本扩张阶段。虽然DepSeek的低成本引起了对未来计算能力需求的担忧，但专家指出，大型模型创新仍需要持续的计算能力支持。与此同时，模型成本的降低也预计将大大增加推理侧的计算能力需求，并为相关产业链带来新的发展机遇。
这一消息对资本市场的影响主要体现在以下几个方面：
人工智能芯片行业：DeepSeeek的突破可能会加速对人工智能芯片的需求增长。随着模型培训成本的降低，越来越多的企业预计将进入人工智能领域，以促进对高性能人工智能芯片的需求。寒武纪、兰起科技等相关上市公司可能受益。
数据中心和云计算服务：低成本人工智能模型培训有望促进更多企业采用云人工智能服务，刺激数据中心的扩展需求。这可能有利于阿里巴巴云、腾讯云等云服务提供商，以及浪潮信息、紫光股份等数据中心设备制造商。
通信设备行业：人工智能应用的扩张将推动数据传输需求，有利于光模块、CPO等通信设备制造商。中际徐创、天府通信等相关公司可能迎来发展机遇。
软件和IT服务：降低人工智能应用成本将促进更多企业采用人工智能解决方案、benefiting软件开发和IT服务公司。如科大讯飞、汉德信息等公司可能从中受益。
半导体产业链：人工智能芯片需求的增长将推动晶圆OEM、包装测试等整个半导体产业链的发展。中芯国际、通富微电等公司可能会迎来新的增长点。
受影响较大的上市公司及简介：
中际旭创(300308)：该公司是国内领先的高速光通信模块和芯片制造商，在CPO(同包装光学器件)领域具有较强的竞争力。
天孚通信(300394)：专注于光通信设备的研发和制造，是光模块核心设备的供应商，在数据中心光互连市场占有重要地位。
博创科技(300548)：公司主要从事光通信领域集成光电子设备的研发、生产和销售，在CPO技术方面积累了深厚的积累。
寒武纪（688256）：国内领先的人工智能芯片设计公司专注于为云、边缘和终端场景开发智能处理器芯片及其系统级解决方案。
浪潮信息(000977)：公司作为服务器和数据中心解决方案提供商，有望受益于人工智能应用带来的计算能力需求增长。
(来源金融界)责编：戴露露
