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化工与油气行业6月价差偏弱，供需修复推动景气拐点临近
6月末CCPI-原油价差约为558，处于2012年以来的30%以下分位数水平。在月中阶段，受地缘局势紧张影响，原油价格出现短暂上涨，导致行业价差环比有所收窄。6月份提价的主要产品包括成品油和甲醇等受到地缘冲突显著影响的品种。如果前期的地缘冲突因素逐渐缓和，预计中下游化工品行业的盈利空间将得到进一步释放。
短期内，关税政策仍存在不确定性。然而，随着国内需求逐步恢复以及亚非拉地区需求的增长，终端市场有望迎来改善。供给端方面，行业资本开支增速已回落至较低水平，这为供给侧的自我调整提供了空间，预计2023年下半年可能成为复苏的起点。在成本压力缓解和市场需求改善的双重作用下，下游相关环节或将成为率先复苏的重点领域。
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