证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2025-053
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容承担个别和连带的法律责任。
重要提示：
- 转债代码：110096，转债简称：豫光转债
- 2025年7月11日前转股价格为6.17元/股，自2025年7月11日（含该日）起调整为5.95元/股
- 公司股票已连续10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。若未来18个交易日内有5个交易日收盘价不低于7.74元/股，将触发可转债有条件赎回条款。
一、可转债发行上市概况
公司经中国证监会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，于2024年8月12日成功发行7,100万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7.1亿元。债券期限为6年，自2024年8月12日至2030年8月11日。
票面利率分别为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%。可转债于2024年9月3日在上海证券交易所上市交易，债券简称“豫光转债”，代码“110096”。根据《募集说明书》，可转债自2025年2月16日起可转换为公司股票，初始转股价格为6.17元/股。因实施2024年度利润分配，转股价格于2025年7月11日起调整为5.95元/股。
二、有条件赎回条款及预计触发情况
根据《募集说明书》约定，可转债在转股期内出现以下情形之一时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
- A股股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）
- 可转债余额不足3,000万元时
当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365。
其中，IA为当期应计利息，B为赎回的可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数。
自2025年7月3日至7月18日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。根据调整后的转股价格5.95元/股，若未来18个交易日内有5个交易日收盘价不低于7.74元/股，则将触发有条件赎回条款。
公司将在触发条件当日召开董事会会议，审议是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司将严格依据《募集说明书》和相关法律法规的规定，在满足赎回条件时审慎决定是否行使赎回权利，并及时发布相关信息。请投资者密切关注公司公告，理性投资，注意相关风险。
四、联系方式
如需了解更多信息，可联系：
部门：董事会秘书处
电话：0391-6665836
邮箱：yuguang@yggf.com.cn
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司
董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
