公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，上海玉田冠佳科技有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2025年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（潮流信息网、网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww，中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网，网站wwww.stcn.com;证券日报网，网站wwww.zqrb.cn;经济参考网，网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网，www网站.financialnews.com.cn;CN，中国日报网，网址.chinadaily.com.cn),供投资者参考。
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一、上市概况
1、股票简称:玉田冠佳
2、股票代码:301173
3、首次公开发行后，总股本为8783.472万股
4、首次公开发行股票数量:2.195.8700万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次公开发行全部为新股，无旧股转让。
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
本次发行价格为28.33元/股，不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，发行人所在行业为汽车制造业(C36)。截至2025年2月17日(T-3日)上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为25.68倍。
截至2025年2月17日(T-3日)与上市公司相比，估值水平如下:
截至2025年2月17日，数据来源：Wind信息(T-3日)。
注1:2023年扣除前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。
注2:如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的。
注3:由于继峰股份和天成自控2023年扣非前后静态市盈率为极端值，上述数据在计算2023年扣非前后静态市盈率可比公司平均值时被删除。
2023年扣除非经常性损益前后，归属于母公司股东的净利润稀释后，发行价格为28.33元/股的发行人市盈率为16.07倍，低于2023年扣除非经常性损益后上市公司平均静态市盈率的30.55倍，低于2025年2月17日(T-3日)上个月发布的行业静态平均市盈率为25.68倍，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。
本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
发行价格为28.33元/股。投资者应关注创业板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动，了解严重异常波动可能存在非理性投机风险，导致停牌验证，并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作。
发行人和发起人（主承销商）提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
三、联系方式
(一)公司联系方式
公司名称：上海玉田冠佳科技有限公司
法定代表人：吴军
住所:上海青浦工业园区松黄路580号
电话:021-59868966
联系人：韩奋吉
(二)发起人(主承销商)及发起人代表的联系方式
保荐人(主承销商):国泰君安证券有限公司
法定代表人：朱健
住所:商城路618号，中国(上海)自由贸易试验区
电话:021-38676666
保荐人代表：顾维翰、梁昌红
发行人：上海玉田冠佳科技有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券有限公司
2025年2月28日
责编：戴露露
